交银国际：维持快手-W(01024.HK)“买入”评级 目标价90港元

交银国际发布研究报告称，维持快手-W(01024.HK)“买入”评级，2023/24年76/122亿元经调整净利润预期不变，目标价90港元。投资人关注重点在电商和广告增长，该行认为供给侧及新场域拓展(短视频和泛货架)将持续拉动电商交易规模增长，电商内循环广告收入增长确定性强，外循环广告随客户结构优化长期增长或快于行业。另维持2023年公司电商1.2万亿元GMV(+32%)/广告收入(+22%)增长预期。

截至2023年9月22日收盘，快手-W(01024.HK)报收于63.5港元，上涨5.13%，换手率0.6%，成交量2154.93万股，成交额13.56亿港元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有48家投行给出买入评级，近90天的目标均价为87.87港元。中金公司最新一份研报给予快手-W跑赢行业评级，目标价82港元。

机构评级详情见下表：

快手-W港股市值2766.49亿港元，在计算机应用行业中排名第1。主要指标见下表：

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