(一)公司基本情况
全称:苏州可川电子科技股份有限公司
简称:可川科技
代码:603052.SH
IPO申报日期: 2021年9月7日
上市日期:2022年10月11日
上市板块:上证主板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:中信证券
保荐代表人:张吉翔、李峻毅
IPO承销商:中信证券股份有限公司
IPO律师:北京德恒律师事务所
IPO审计机构:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
公司被要求补充披露相关对赌协议的具体内容、实际执行情况、解除情况等信息;“发行人存在外协加工、外协采购”,被要求补充披露外协加工的主要环节、外协采购的主要内容;被要求“说明对原始财务报表的调整情况,包括对涉及差异调整的具体事项、内容和理由予以逐项说明”。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,可川科技的上市周期是400天,低于整体均值。
(5)是否多次申报
公司曾于2019年在创业板进行申报。
(6)发行费用及发行费用率
可川科技承销保荐佣金率为8.02%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人中信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率3.27%%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅44%
(8)上市三个月表现
上市三个月后涨幅40.43%
(9)发行市盈率
可川科技的发行市盈率为22.99倍,行业均数为28.05倍,公司低于行业18.04%
(10)实际募资比例
预计募资5.96亿元,募资总额5.96亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比增长20.72%,营业利润较上一年度同比增长53.37%,归母净利润较上一年度同比增长52.73%,扣非[1]归母净利润较上一年度同比增长[2]48.23%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率1.45%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响可川科技评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,保持发展。